古语有云:不谋全局者,不足谋一域,不谋万世者,不足以谋一时。

从 2012 年 Lazada 在东南亚市场上线运营,到 2015 年 Shopee 入局搅动风云,再到后来大批中国卖家“下南洋”淘金,东南亚电商市场的“风”最近十年来一直不曾停过。

进入 2023 年,东南亚地区主要六国(马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚)的人口、年龄分布、互联网用户、电商发展有没有什么变化呢?今天,我们一起看看。


 

一、马来西亚


截至 2023 年初,马来西亚总人口为 3413 万。较 2022 年增加了 37.4 万(+1.1%)。其中,女性人口占比 48.9%,男性占比 51.1%;78.4% 的人口居住在城市中心,而 21.6% 的人口居住在农村地区。

从年龄上看,马来西亚人口的中位年龄为 30.6 岁,35 岁以下人口占比为 56.2%。

互联网用户为 3303 万,互联网普及率为 96.8%;81.1% 互联网用户(不分年龄)至少使用了一个社交媒体平台。有报告称,2022 年,该国电商规模预计为 140 亿美元,并有望在 2025 年增至 180 亿美元。

电商平台方面,Shopee 和 Lazada 依旧是该国消费者最常使用的电商平台,占据主导地位。

 

二、新加坡


截至 2023 年初,新加坡总人口为 600 万。较 2022 年增加了 4 万(+0.7%)。其中,女性人口占比 47.7%,男性占比 52.3%;由于“城市国家”的特殊性,人口全部居住在城市中心。

从年龄上看,新加坡人口的中位年龄为 42.7 岁,35 岁以下人口占比为 36.6%,在这几个国家中,高年龄段人群相对较多。

互联网用户为 581 万,互联网普及率为 96.9%;87.4% 的互联网用户(不分年龄)至少使用了一个社交媒体平台。有报告称,2022 年,该国电商规模预计为 82 亿美元,并有望在 2025 年增至 110 亿美元。

电商平台方面,Shopee 和 Lazada 依旧是该国消费者最常使用的电商平台,不过,Amazon.sg 的表现值得关注。

 

三、泰国


截至 2023 年初,泰国总人口为 7175 万。较 2022 年增加了 11.4 万(+0.2%)。其中,女性人口占比为 51.5%,男性为 48.5%;53.2% 的人口居住在城市中心,而 46.8% 的人口居住在农村地区。

从年龄上看,泰国人口的中位年龄为 40.1 岁,35 岁以下人口占比为 41.4%。

互联网用户为 6121 万,互联网普及率为 85.3%;85.4% 的互联网用户(不分年龄)至少使用了一个社交媒体平台。有报告称,2022 年,该国电商规模预计为 220 亿美元,并有望在 2025 年增至 320 亿美元。

电商平台方面,Shopee、Lazada 和 JD Central 依旧是该国消费者最常使用的电商平台,不过,京东旗下的 JD Central 已经宣布退出该市场。



 

四、菲律宾


截至 2023 年初,菲律宾总人口为 1.165 亿。较 2022 年增加了 180 万(+1.6%)。其中,女性人口占比为 49.2%,男性为 50.8%;48.2% 的人口居住在城市中心,而 51.8% 的人口居住在农村地区。

从年龄上看,菲律宾人口的中位年龄为 24.9 岁,35 岁以下人口占比高达 64.6%,是这几个国家中年轻人口占比最高的。

互联网用户为 8516 万,互联网普及率为 73.1%;99.2% 的互联网用户(不分年龄)至少使用了一个社交媒体平台。有报告称,2022 年,该国电商规模预计为 140 亿美元,并有望在 2025 年增至 220 亿美元。

电商平台方面,Shopee 和 Lazada 是该国消费者最常使用的电商平台。

 

五、印度尼西亚


截至 2023 年初,印度尼西亚的总人口为 2.764  亿。较 2022 年增加了 180 万(+0.6%)。其中,女性人口占比为 49.7%,男性为 50.3%;58.2% 的人口居住在城市中心,而 41.8% 的人口居住在农村地区。

从年龄上看,印度尼西亚人口的中位年龄为 29.8 岁,35 岁以下人口占比为 56.3%。

互联网用户为 2.129 亿,互联网普及率为 77%;78.5% 的互联网用户(不分年龄)至少使用了一个社交媒体平台。有报告称,2022 年,该国电商规模预计为 590 亿美元,并有望在 2025 年增至 950 亿美元。

电商平台方面,Shopee、Tokopedia、Lazada 和 Bukalapak 是该国消费者最常使用的电商平台,其中,Tokopedia 和 Bukalapak 是印尼本土电商平台。

 

六、越南


截至 2023 年初,越南总人口为 9853 万。较 2022 年增加了 68.9 万(+0.7%)。其中,女性人口占比为 50.6%,男性为 49.4%;39.1% 的人口居住在城市中心,而 60.9% 的人口居住在农村地区。

从年龄上看,越南人口的中位年龄为 32.7 岁,35 岁以下人口占比为 52.2%。

互联网用户为 7793 万,互联网普及率为 79.1%;89.8% 的互联网用户(不分年龄)至少使用了一个社交媒体平台。有报告称,2022 年,该国电商规模预计为 140 亿美元,并有望在 2025 年增至 320 亿美元。

电商平台方面,Shopee、Lazada、Tiki 和 Sendo 是该国消费者最常使用的电商平台。不过,有数据显示,2022 年 11 月,TikTok Shop 越南站的营收数据已经是 Tiki 的四倍,接近 Lazada.vn 的 80%。

综合来看,国人入局东南亚电商的机会在于:有区位优势、人口市场大、消费者较年轻、电商平台主要为 Shopee 和 Lazada。

难点在于:市场分散、经济发展水平和消费习惯不一、电商配套较差、竞争大。